经济走势跟踪
Macroeconomic trend monitor
中国社会科学院宏观经济运行与政策模拟实验室
中国社会科学院经济研究所决策科学研究中心
中国社会科学院经济所《宏观经济与政策跟踪》课题组
2017年第68期（总第1773期） 2017年9月22日（星期五）
经济热点分析
中国的数字经济与新的全球变革浪潮
[导读：现在，全球都在谈论中国的移动支付、共享单车、社交媒体和在线销售等等数字经济形态，有些国家还把高铁、支付宝、共享单车和网购评为中国的“新四大发明”。在一些未来趋势研究专家眼里，通信、能源和交通是新一轮的技术革命的核心。而中国经过努力的追赶，基本和其他先进国家站到了同一条起跑线上，在数字经济等一些领域如更是有所领先，中国将有望成为这轮变革浪潮的引领者，谦虚点说，至少是其中之一。]
中美数字经济的创新对比
英国《金融时报》路易丝?卢卡斯最近的一篇报道开篇说到，中国正逐渐甩掉全世界最大科技山寨国的名声。有很多中国公司在全新的服务和商业模式上已经一马当先。其中原因有很多。在受到保护的领域竞争，降低了风险，并鼓励了实验。大型市场也起到同样的作用。但无人机制造商亿航（Ehang）的首席营销官熊逸放表示，中国企业迈向领先地位也反映了一种代际改变。新一代企业家都是“90后，出生在全球化时代”；“他们从未经历过苦日子，因此他们拥有完全不同的思维”，比他们的父辈更接近美国或欧洲同行的思维。
以下是中国首开先河的一些领域：
共享单车
中国迎来了共享单车时代，引领了无桩单车模式，为骑行者提供了比伦敦和纽约同类型服务更好的体验：使用者可以通过手机应用解锁单车，可以在任何地方骑走或停放单车。很多单车甚至配有GPS定位。摩拜和ofo是最大的两家。一名金融家半开玩笑半认真地说，进入该领域唯一的障碍将是颜色不够了。
成堆的单车像垃圾一样堆放在各个城市，让恼火的监管者随后决定对共享单车市场予以整顿，这预示着共享单车前进的道路上面临坑洼。但这并未阻止LimeBike之类的共享单车追随无桩、扫码的中国模式，在美国加州、北卡罗来纳州和佛罗里达州推出类似服务。
二维码
对于中国大多数地区，二维码是解锁数字世界的钥匙。用户用移动设备扫一扫这个矩形图案，就可以使用共享单车、为商品付款、以及获取新联系人的信息：当你只要用手机扫一下新朋友的手机就能获取对方信息时，何必要交换名片呢？
二维码2013年在美国没有引起重视，如今美国企业似乎正在转变观点。Snapchat于2015年采纳了这个想法，允许用户通过扫描其他人的二维码来关注对方（就像微信中一样方便），并进而利用二维码为用户访问网站提供便利。今年Facebook试推出“奖励”二维码，用户在特定商店出示这种二维码可获得折扣，同时Spotify采用了二维码技术帮助客户分享音乐。
社交媒体
微信是腾讯旗下的聊天和社交媒体应用，长期以来一直力求获得企业青睐。在中国，政府、名人以及从巴宝莉到亿滋（Mondelez）等企业与社交媒体中的客户建立联系（放出超酷的秀场照片、特别折扣和促销活动来诱惑客户）、发布信息或新闻的方式就是通过微信。根据业内估计，微信如今拥有超过2000万个“公众号”，不过并非所有账号都得到了认证。
WhatsApp刚于8月份推出企业账户，这表明这款美国短信应用在由中国同行微信开辟的道路上又前进了一步。WhatsApp如今正准备追逐这股浪潮，沿着微信留下的脚印前进。为了帮助企业与客户保持联系并赚取利润，这款Facebook旗下的应用开始提供“认证”账户，这样一来客户就知道他们联系的不是山寨店或冒牌服务。
零售
今年6月，当亚马逊斥资137亿美元收购全食（Whole Foods）、把它残酷无情的线上竞争带到售卖手工面包和有机甘蓝的实体店时，整个世界倒吸了一口气。但中国竞争对手已在更早的时候加入了这场竞赛。电商巨头阿里巴巴于5月入股中国国内超市集团联华，在那之前还入股了百货商场运营商银泰。采用与亚马逊类似的重资产运营模式的京东，已经制定了大规模涉足实体店的计划。
阿里巴巴把这种模式称为“新零售”，把实体店和线上世界结合在一起，以更好地取悦客户——在店内试穿连衣裙、买猫粮，商家随后送货上门，或点份外卖立即带走——并最终为自己积累更多数据。
接下来呢？
现在还有很多创新有待挖掘或拓展。美国移动支付市场规模远不及中国，根据艾瑞咨询（iResearch）的数据，2016年中国移动支付市场价值8.8万亿美元。电子红包正在其他地区生根开花：由腾讯注资的Hike（总部位于新德里的短信应用独角兽）已经在印度推出电子红包服务。
但是中国可以说最令人垂涎的趋势是一样最基本的东西：教育。去年中国培养的科学、技术、工程和数学方面的毕业生（STEM Grads）是美国的8倍多。即使考虑中国庞大的人口基数，这种差距也是不成比例的：这意味着还会有更多创新诞生在中国。
中国数字经济引领全球新趋势
麦肯锡最近的研究指出，中国拥有全球最大的电子商务市场，移动支付交易额是美国的11倍，且拥有全球1/3的独角兽企业。中国已成为塑造全球数字化格局的重要力量，其数字全球化进程方兴未艾。
麦肯锡全球研究院最新发布的研究报告《中国数字经济如何引领全球新趋势》显示，中国拥有全球最活跃的数字化投资与创业生态系统。中国拥有全球最大的电子商务市场，占到全球电商交易总额40%以上，而在十年前这一比例还不到1%。据估计，中国电商交易额现已超过英、美、日、法、德五国的总和。中国与个人消费相关的第三方移动支付交易额相当于美国的11倍。全球1/3的“独角兽”（估值超过10亿美元的非上市初创公司）为中国企业。
此外，中国的云供应商保持着计算效率的世界纪录。中国在某些关键数字技术的风投规模位居世界前三，包括虚拟现实、自动驾驶技术、3D打印、机器人、无人机及人工智能。以下三个因素，推动形成了数字化发展的驱动力量，说明中国的数字化发展前景远比许多关注者认为的更为宽广：
因素一：中国市场体量庞大，拥有数量可观的年轻网民，为数字商业模式迅速投入商用创造了条件。中国庞大的互联网用户群有利于数字企业不断试水，更有助于其快速实现规模经济。2016年，中国的互联网用户达到7.31亿，超过了欧盟和美国的网民总和。
因素二：中国的互联网三巨头（百度、阿里巴巴和腾讯，合称BAT）建立的丰富数字化生态圈如今正在不断拓展延伸。2016年，BAT提供的风险投资占中国风投总额的42%，而同年FANG（Facebook、亚马逊、Netflix及谷歌）仅为美国风投市场贡献了5%。相比之下，BAT在推动本国数字产业发展的方面贡献尤为显著。
因素三：中国政府对数字化企业和机构的态度是“先试水、后监管”，如今更成为了数字化发展的积极推动者。政策制定者过去对数字化企业的监管往往“放缓一步”，使这些企业得以大胆试水并扩大规模。随着市场渐渐成熟，政府愈发主动加强监管，力图营造更加健康的数字化发展环境，同时还以投资者、开发者及消费者的角色积极提供支持。
在以上三大因素共同推动下，中国的数字化发展不断取得新进展。这意味着中国在世界舞台上的角色日益醒目，对全球经济的影响力也逐渐扩大。过去几十年中，中国已在全球价值链的纽带作用下变成世界经济不可或缺的一部分，但未来将是数字全球化的时代，而非实体贸易一统天下。中国风投企业在海外投资市场的表现日益活跃。2014至2016年间，中国的对外风险投资总额达到380亿美元，占中国以外全球风险资本的14%，其中约有3/4流入了数字化相关行业。中国率先应用的多种数字商业模式如今已在全世界流行开来，从无桩共享单车到视频社交网络等等不一而足。越来越多的中国数字企业通过并购、商业模式拓展、成为技术供应这三种方式努力扩展全球业务，这也许意味着中国即将来到全球数字化发展的最前沿。同时，中国在世界数字化舞台上的地位愈发突出，这说明中国可以更广泛地参与甚至领导全球治理，为解决国际竞争、互惠互利、数字主权等挑战做出进一步贡献。
麦肯锡公司全球资深董事合伙人、麦肯锡全球研究院院长华强森（Jonathan Woetzel）指出：“中国已经成为世界公认的数字化大国。作为数字技术的主要投资国以及应用此类技术的先行国家，中国正在改写全球数字化的格局，并为远在海外的创业公司提供支持和启迪。中国的数字全球化进程方兴未艾，本土科技巨头资本雄厚，数字生态系统日益丰富，很有可能在未来几年内成为引领全球数字化发展的力量。”
麦肯锡全球研究院中国副院长成政珉（Jeongmin Seong）表示：“从一些传统的衡量方法来看，目前中国的数字技术发展水平和普及率在全球仅仅居于中游。然而现有的许多指标与排名往往以全国平均发展水平作为衡量依据，无法全面反映行业动态与消费者行为的力量，但这些因素恰恰是中国迅速跃居全球数字大国的推动力。我们认为中国的数字化发展前景远比许多关注者认为的更加宽广。”
“新四大发明”背后的中国浪潮
据FT中文网：不久前，来自“一带一路”沿线的20国青年评选出了中国的“新四大发明”，分别是高铁、支付宝、共享单车和网购。越来越多的人开始注意到中国互联网企业对于全球科技趋势的引领作用。
全球著名自然语言处理和搜索专家吴军最近在接受FT中文网电话采访中指出，每一次技术浪潮会对原有的社会形态和经济结构产生重大影响。而今天，全球正处于第四次浪潮来袭之时，巨大的变革正在发生，错过前几次工业革命的中国终于有机会站在时代的起跑线上。中国的科技能否逆袭，引领这次全球变革浪潮，关键在于能否从现在开始加大对基础科技的研发投入，为未来商业应用层面的领先打好基础。
中国会引领这一次变革浪潮吗？
吴军认为，中国基本没赶上前三次变革浪潮（蒸汽机、电力、计算机），但是中国用三十年的时间来补课，三十年走完了人家二百年才走完的三次工业革命，这是中国很了不起的地方。中国已经把过去落下的课程补好了，现在跟其他人站在同一条起跑线上。
技术和资本一样，不会被政府和某些人的意志和好恶所左右，哪里有机会，它就会流向哪里。中国高科技领域，有很多地方做得不错，尤其是应用层面，很多中国企业都做得很好，比如像阿里巴巴、科大讯飞等等，它们都是世界级的水平，自然会不断外溢，寻找更大的机会和市场。所以，随着中国高科技行业的日益发展，会有更多的人来中国取经，也有更多的中国模式被复制到海外去。
移动支付在中国做得非常完善，而且很领先。但是对于像美国这样的金融体系非常完善的经济体来说，要想让移动支付像中国那么流行，难度很大。这是客观原因造成的。但是中国因为传统金融体系还不够普惠，老百姓享受不到金融服务。所以蚂蚁金服的一系列金融服务，就非常适合在中国以及发展中国家进行推广，很大程度上弥补了传统金融体系的缺陷，让老百姓也能享受到普惠金融的好处，这一点意义重大。还有一点，蚂蚁金服通过大数据等一系列高科技手段，真正将信用诈骗降低到了几乎为零的地步。这也是原本金融机构和政府应该做的事情，结果蚂蚁金服把它解决了。
今天，我们在应用层面的科技其实是20年前的技术，也就是20年前发表论文，论证过的技术，到今天才进入商业应用层面。如果中国的高科技企业想要逆袭硅谷，那么今天就要开始发表重要的研究论文，然后差不多20年后才有可能。也就意味着，今天中国的高校、企业就要做大规模的投入，要有这样长远的投入才能行。
新一轮技术浪潮如何普惠每个人？
吴军指出，每一次技术革命，就是一次洗牌的过程，获益的是最先掌握这项技术的人。所以每次技术进步都造就了一小批的暴发户。而今天，技术进步的程度和速度都大大加快，形成垄断的时间就更短了。硅谷的一个不起眼的车库里，就可以诞生风靡世界的产品。互联网和数字传播技术大大提升了致富的速度。那么未来就更不一样了，制造业也会出现颠覆。人工智能技术的日趋成熟，以后资本家再想发财致富，他都可以不用再雇佣工人，购买一批机器人就可以多快好省地把活干完。所以，当掌握技术的那一小批人借助浪潮的力量实现财富积累的时候，其实就是加速了全世界贫富分化，这个分化需要通过一两代人来消化。
新的技术和变革会引发社会职业发生重大转变，过去在一个单位工作到退休，这种现象以后会很少见了。更多的人选择自由职业，借助新的传播技术，实现自己价值的增长。但是这个迅速变化的时代，只有状元才能生存下来。所以就必须充分发掘自己的独特价值，与全新的技术变革结合起来，才能拥抱浪潮，而不是被浪潮拍在沙滩上。
中国为什么可以引领下一次全球变革浪潮？
继欧洲数个国家陆续宣布燃油车的停产停售时间表之后，日前中国政府也宣布启动传统能源车的停产停售时间表。与此同时，各大汽车厂商也感受到了全球汽车产业、能源结构的重大变革即将到来，纷纷宣布推出各自的电动汽车计划。这一系列的变革引发全球震动。
《第三次工业革命》的作者、美国华盛顿特区经济趋势基金会总裁杰里米·里夫金在近日与FT中文网的一次电话采访中说，新一轮全球变革浪潮已经到来。今天人类面临的重大挑战，包括环境污染、经济增长停滞、贫富差距扩大等问题，依靠今天的技术和认知是没有办法从根本上解决的，必须通过以新能源、新通信技术、新交通物流技术为推动力的社会变革，来推动整个社会结构的根本性变革才能化解矛盾，实现突破性增长。里夫金还认为，在这一轮浪潮中，中国和欧洲走在了世界的前列。
并不是每一次技术革命都能称之为全球变革浪潮
杰里米·里夫金认为，并不是每次技术变革都可以称之为新一轮工业革命或者浪潮。怎样判断这究竟是一次技术升级还是一场将引发颠覆性革命的浪潮呢？后者必须满足以下三点。
首先，要有新的传播通信技术，新的技术会极大地改变人类沟通交流的方式和效率，对人类社会的组织架构产生巨大影响。第二是新的能源体系，更高效的能源能够满足和推动经济的不断增长。能源越便宜，经济发展越有动力。第三就是新的交通物流模式，这个很好理解，大幅度提高交通物流效率，对经济的推动和社会生活方式的改变是不言而喻的。
以上三点是全球发生颠覆性变革的基础条件。这三者的有机结合会在很大程度上改变社会的面貌，变革社会的原有的组织结构。更重要的是，全新的变革会改变经济运行的规律、商业模式乃至政府的管理模式，它重新定义了市场、竞争等关键概念，它还能为下一轮经济增长提供技术支持。这对于每个国家来说，都是不能错过的重大机遇。
杰里米·里夫金认为，中国正在经历一次依托互联网升级而进行的工业革命，被称之为“互联网+”。在欧洲也在经历着类似的事情，欧洲把这个变革称之为“智慧欧洲”。
今天全球在发生类似19世纪和20世纪的巨变，通信、能源和交通三个领域不仅创新不断，而且还在相互融合。在这个过程中，数字互联网技术则是引爆这一场革命的关键技术，就如同是蒸汽机和电在前两次变革中所发挥的作用。再加上日趋成熟的可再生新能源技术，以及数字化、自动驾驶等交通技术的提升，毫无疑问，人类在将下一个阶段得到跨越式的发展。我的观察是，中国和德国走在了全球的前列。
为什么是中国和德国走在全球前列，而不是美国？
杰里米·里夫金表示，我们对“工业4.0”这个概念肯定都不陌生。这次全球变革的浪潮，从德国开始，在欧洲倡导“智慧欧洲”的概念。不久之后，中国开始关注这个领域，紧接着他们以非常快的速度进行了发展，打造自己的超级物联网，通过互联网通讯把数字科技与可再生能源互联网进行融合。中国和德国是全球在通信、能源和交通领域创新融合发展做得最好的地方，而且中国还有一些独有的特色，使它具备引领这个趋势的能力。
为什么中德两国能够走在前列呢？是因为这两个国家的领导层已经意识到新一轮全球变革的兴起，以及它将会对经济和社会带来的巨大改变。那么迎接变革所需要的大量基础设施建设、交通物流、新能源的推广、数字化的生态互联网建设等等，都不是依靠一个个公司单打独斗完成的，国家力量扮演着非常重要的作用。它不仅可以完成基础设施建设，还需要制定规则，把商业聚合在一起。虽然欧洲还处于经济衰退中，经常哭穷，但是千万不要被它的表面所迷惑。以德国为代表的欧洲已经制定了一个7000亿欧元的计划来打造“智慧欧洲”，欧洲的每一个区域都会得到资金的支持，来完成变革所需要的技术设施的改造。
在中国，这个趋势就更加明显，“互联网+”战略已经写进了“十三五”规划当中。中国高层对于数字化战略、可再生新能源以及高铁等为代表的交通物流现代化体系建设的重大决心，这些都足以成为下一轮全球变革不可获取的优势。
美国的情况怎么样？
杰里米·里夫金表示，不得不遗憾地说，据我观察，美国已经在这场巨变中落后，它的反应太过迟钝。当然，我特别要指出的是，除了加州和美国西海岸的一些地方。加州和西海岸、还有美国其他的极少部分地区，区域性的准备工作正在进行，但是放之全美而言，美国就显得力不从心。
原本美国在基础设施领域已经很落后，结果新上任的美国总统特朗普几乎是在开历史倒车。他大力支持大家继续使用已经日薄西山的石油等化石能源。从他的执政政策不难发现，他虽然强调要进行投资和建设，但是这些所谓“全新”的投资，仔细看上去依然是属于旧经济模式下的产物。所以我悲观地认为，至少未来四年特朗普当政时期，美国不会有任何大的动作。
当然，加州是一个例外。到2025年，加州的经济体量单独拿出来都可以排进全球前列。但问题是整个美国都难以发生巨大的变化。虽然加州有苹果公司、有Facebook，有谷歌等等，但是如果没有全面的布局和整体的规划，只是企业的小打小闹，依然很难发生变革性突破。你可以继续生产好的产品，但是却无法引领下一个潮流。
与此同时，中国在每个地区都普及最新的通信技术、建设大量的基站，这是在为迈进5G时代做准备。另外，环境问题也督促中国各级政府和企业想办法，在新能源领域努力突破；交通就更不用说了，从高铁到自动驾驶，都在蓬勃发展。
就像是城市大发展，政府必须把公共设施修建好，下水道、电线、光纤都铺好，高速路都修好，这样才能让企业获得更大的发展空间，如果依靠企业自己来修路、铺水电，很难达到效果。那么对于技术变革来说，要想享受变革带来的红利，政府就必须把基础设施搭建好，为通信、能源和交通的升级变化提供好基础条件。但不是每一个国家的领导层都能意识到这一点。
引领全球变革浪潮的重要作用
杰里米·里夫金分析到，从产业革命的角度来说，经济学规律要服从科学界的热力学定理。也就是说，经济学认为的经济增长达到一定的限度之后，就很难再提升，那是在技术水平和社会发展保持恒定的情况下，如果技术发生革命性的变化，会带来经济的爆炸式增长。
1905年，美国的能源利用率仅仅为3%，也就意味着高达97%的能源在产业链的各个过程中被损失掉了，这是非常大的损失，也是非常高的经济成本。如果能源的利用率提高，那么经济过程中的各项成本都会大幅下降，换而言之就是推动了经济的增长。随着技术的不断更新发展，到了80年代，美国的能源利用率达到了13%，但是从那时到今天，几十年过去了，能源利用率依然是13%，经济增长也到了无法在继续的地步。但是如果美国积极参与新的技术变革，那么经过20年的发展，能源利用率将有望达到40%。
另外，可再生能源技术的不断成熟，不仅可以有效缓解今天的环境污染，同时还能够把能源使用成本降低到非常低。上世纪70年代，利用太阳能生产一瓦电的成本将近80美元，今天这个数字已经降到不足60美分，18个月后，还将继续降低到35美分。目前德国有30%左右的电能都是来自于太阳能和风能，欧盟一直是使用新能源的先驱。中国这些年奋起直追的速度也非常惊人，甚至已经成为这个领域全球的引领者，这是一个很好的现象。对于中国来说，提高能源使用率、降低能源使用成本，将极大地促进经济的增长。
杰里米·里夫金认为，变革浪潮对我们的生活发生着很多积极的变化。比如，在中国，随着数字技术的发展和制造业成本不断降低，25美元就可以买到一部智能手机，中低收入者可以没有任何障碍的连接上互联网，接受最新的讯息。这已经在教育民众如何接入互联网，如何享受技术进步带来的便利。随着能源成本和交通物流成本的下降，越来越多的东西能够以更便宜的价格普及。
关于人工智能，它是人类提升效率、降低劳动成本的好工具，人类自身有不可替代的特质。你不可能让一个机器人去教一个2岁的小朋友如何成为一个人吧？所以在第三产业的很多领域，人类可以有更多的发挥空间。事实也是如此，超过42个国家的数据证明，包括教育、医疗、环境、文化、艺术等等在内的诸多与人类特质密不可分的行业都是增长速度最快的行业。
当然，我们也需要对未来有所准备。有些行业在今天看来，是非常庞大而重要的行业，在未来可能会消失；有些在今天看起来很不起眼的行业，在未来可能是支柱性产业。比如共享出行这个领域，在未来肯定会有很好的发展，而汽车制造这个在今天看来庞大的产业，在可预见的未来将会大幅减少。今天我们每共享1台汽车，就会减少15台的生产。也就是说未来共享的车越多，我们需要生产的车就越少。Larry Burns曾经是通用汽车的副总裁，他做了一个研究发现，根据我们现有的物联网的发展水平，超过80%的车都没有用处，他预计几十年内，随着物联网、分享经济等技术理念的兴起，全球将减少8亿台汽车，这将会颠覆我们今天的汽车产业。
共享经济，中国的巨大红利
杰里米·里夫金指出，未来将是一个边际成本为零的时代。比如出版业，随着互联网的发展，尤其是数字技术的不断创新，作者可以选择在互联网上直接发售，而跳过中间的环节，这样用户就不用在为中间环节付费，那么出版行业的边际成本就为零。包括唱片业、传媒业都因此受到了巨大的冲击。但是与此同时，更多的行业得到了更好的发展。比如互联网在线教育，大大降低了学生的成本；还有3D打印技术，数百万人使用3D打印技术以边际成本几乎为零的方式获得自己想要的商品。当然，你可以说在线教育并不能取代学校教育，3D打印还很初级，但是千万不要低估了技术创新的速度。IBM董事长曾说，世界上只需要5台电脑就够了。这才过了多少年，发生了多少让你意想不到的事情。
那么对于企业来说，就不能躺在依靠利润为生的商业模式上，必须想到积极转型，如果在未来商业和服务的边际成本接近为零的时候，寻找到生存之道。那么他们就必须提供消费者自己无法完成的高度专业的产品和服务，才能在市场上生存下来。
根据尼尔森调查，中国是全球最接受“共享经济”的国家。那么中国企业的表现当然也非常突出，比如像阿里巴巴、腾讯等企业已经成为了新商业模式的典范。中国成功的互联网商业模式，通过不断外溢的中国经济，已经向全球推广出去了。
有人开玩笑说“共享经济”是21世纪的新共产主义。这种经济模式的确与我们熟悉的“交换经济”截然不同。共享经济不需要中间商，但是需要社会提供的良好信息系统基础、需要大规模数据交换的基础设施、需要无所不在的物联网的发展等等。数据显示，到2030年，将有超过100万亿的传感器分布在几乎所有的机器、设备上，通过数据连接之后，庞大的物联网就搭建而成，极大地推动了数据交换的成本和效率，任何行业都可能变成今天被“共享经济”洗牌的零售、唱片、出版等行业。所以，未来的企业，应该要朝着不断提高生产率、降低边际成本、提升竞争力的目标发展，所以包括能源、大型制造业等等都会朝着共享经济的方向发展，任何行业都有可能涌现出像阿里巴巴这样的平台级公司。千万不要吃惊，金融行业的壁垒已经再打破。而我跟国家电网的高层沟通，他们已经在打造能源互联网。接下来关键是看谁转型更快，谁能更大幅低地找到降低边际成本的办法。
（完）
（整理、编写、责任编辑：王砚峰）
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